안녕하세요. 이번엔 로크웰 오토메이션의주가와 차트실적재무배당 등을 보려고 합니다.
로크웰 오토메이션은 무슨 기업일까요?오토메이션이 들어가니까 자동차 회사인가? 이런 생각도 해봤는데요. 그건 아니라고 합니다. 산업의 자동화와 디지털전환을 도와주는기업이라고 합니다. 최근에 한창 유행했잖아요. 오프라인에서 수행된 일들을 스마트폰으로 옮겨갔잖아요. 디지털전환을 해주는기업이라고 합니다. 그 외에 등등 비즈니스도 하는 것 같은데요.
로크웰 오토메이션의 주가와 차트입니다.
변동폭이 정말 큽니다. 코로나시기에주가가 엄청나게 올랐어요. 그럴만도한게 일단 유동성이엄청나게 풀렸잖아요. 그리고 코로나로 인해서 오프라인에서 온라인으로 시대가 전환됐잖아요. 그러면서 디지털전환이 붐이 일어났죠. 배달의민족이라든지 야놀자 등이 엄청나게 성장했습니다. 그리고나서 2022년정도해서 금리인상으로 주가가 다시 박살이 났습니다. 그리고 다시 조금씩 주가가 천천히 상상하는게 보입니다.
로크웰의 매출액과 영업이익입니다.
로크웰어 매출액입니다
2020/9 - 6,329
2021/9 - 6,997
2022/9 - 7,760
매출액 매해 증가하고 있습니다. 확실히 매출액이 증가하는걸 확인할 수 있습니다. 내가 투자하는 기업의 매출액이 매해 증가하는게 좋죠. 투자하든 안하든 내가 보고있는 기업의 매출액이 매해 증가하는건 중요한 것 같습니다. 결국엔 주가 뒤에는기업이 있으니까요. 기업의 실적이 오르면 주가도 오르니까요(미국주식한정)
로크웰의 영업이익입니다
2020/9 - 1,115
2021/9 - 1,217
2022/9 - 1,335
영업이익도 매해 증가하고 있습니다. 매출액이 증가하는 것만큼이나 영업이익도 비슷하게 증가하는 것 같습니다. 매출액 그리고 영업이익 모두 다 매해 증가하는걸 확인할 수 있습니다. 영업이익 꾸준히 잘나오고 증가하는게 중요합니다
로크웰의 현금흐름과 순이익입니다
순이익입니다
2020/9 - 1,023
2021/9 - 1,344
2022/9 - 919
순이익은 2020년에서 2021년까지는 많이 증가했는데요 그러다가 2022년에는 팍 떨어졌습니다. 다른 이런저런 비용들이 발생하긴 했나봅니다. 순이익은 다른 비용들을 다 뺀 최종 실제 손에 쥐어지는 돈입니다. 순이익이 많이 떨어진다면 어디서 비용이 많이 발생하는구나 요런걸 확인하느거죠
로크웰으 영업이익률과 ROE입니다.
영업이익률입니다
2020/9 - 17
2021/9 - 17
2022/9 - 17
영업이익률 17로 계속해서 유지하고 있습니다. 영업이익률 17정도면 좋습니다. 좋고 무난무난합니다. 나쁜것도 아니고요. 영업이익률 잘나와야합니다. 기업이 비즈니스를 하면서 나름의 경쟁상황에서 경쟁력을 유지하고 있다는 뜻이니까요. 영업이익률이 너무 낮으면 기업이 마진을 많이 남길 수 없다는 의미니까요
자기자본이익률 ROE입니다
2020/9 - 142
2021/9 - 79
2022/9 - 36
기업이 자본으로 이익을 잘 만들어내는가? 기업이 이익을 잘 만들어내는가를 보여주는 자료입니다. 자기자본이익률 2020년에는 무려 142입니다. 어떻게 100이넘지 정말 돈 잘버는 회사입니다. 그러다가 2021년에는 79까지 떨어졌고 2022년에는 36까지 떨어졌습니다. 이야 자기자본이익률 엄청나게 놉다가 계속 반토막나는데요. 그럼에도 충분히 높은 수치라고 생각합니다. 2022년 36이정도면 충분히 좋은 수치입니다.
로크웰의 배당과 배당수익률입니다.
로크웰의 배당금입니다
2020/9 - 4$
2021/9 - 4,28$
2022/9 - 4.48$
배당금 매해 올려주는걸 확인할 수 있습니다. 좋습니다. 주가가 높아서 그런지 지급하는 배당금의 양도 많습니다. 그래서 배당수익률은 2%가량 지급하는 것 같네요. 배당금도 여유가 있으면 꾸준히 증가해주는 것 같습니다. 배당금을 잘줘야 장기투자했을 때 더욱더 빛이 나는것 같아요. 좋은 기업의 주가가 한번 크게 떨어졌을 때 지분을 늘려놓고 그 이후로 배당성장을 한다면 배당수익률 꽤나 높일 수 있는 방법 같습니다.
로크웰의 매출액/영업이익/순이익 증가율입니다.
매출액 증가율입니다
2020/9 - -18%
2021/9 - 10%
2022/9 - 10%
영업이익 증가율입니다
2020/9 - -18%
2021/9 - 9%
2022/9 - 9%
순이익 증가율입니다
2020/9 - 47%
2021/9 - 32%
2022/9 - -31%
주당순이익 증가율입니다
2020/9 - 50%
2021/9- 32%
2022/9 - -31%
2020년에는 역성장했네요. 자동화 그리고 디지털전환이 빠르게 이뤄지고 있을 때가 아닌가 싶은데 역성장한게 보이네요. 그 이후로 2021년 그리고 2022년에는 연 10%정도씩 매출액이 증가하는걸 확인할 수 있습니다. 그리고 영업이익률도 증가하고. 주당순이익은 2020년과2021년엔느 빠르게증가하다가 2022년에는 조금 역성장했습니다. 주당순이익이 꾸준히 증가하는게 중요한데요. 한주당 벌어들이는 순이익이 높아진다는건 주주들에게 중요한거니까요
로크웰의 PER과 주당순이익입니다
로크웰의 PER은 2022년 9월 기준으로37입니다. 작년 9월이니까 정확한건 아니죠 지금은 2022년4월이니까요. 현재주가와 비교해서 판단해보시면 될 것 같은데요. 성장이 빠르다면 PER37정도면.. 감수할만한 수치인가 싶기도 합니다
주당순이익입니다
2020/9 - 8.77
2021/9 - 11.58
2022/9 - 7.97
주당순이익이 꾸준히 증가하지는 못하네요. 주당순이익 꾸준히 증가하는거 정말 어려운일인 것같아요.
산업 자동화와 디지털전환은 필수입니다. 기업은 수익성을 늘리기 위해 여러 방법을 선택할텐데요. 그게 산업자동화입니다. 인공지능과 로봇 빅데이터 등등 소프트웨어 과학기술들이 발전한다면 자동화의 물결은 더욱더 세질 것 같습니다. 다만 로크웰이잘 하고있나? 이걸 파악하는건 너무 어려운 일인 것 같습니다.
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