실적성장이 굉장히빠른 반도체기업 온세미컨덕터 기업 간단히 훑어보기

안녕하세요! 이번엔 온세미컨덕터의 주가와 차트 실적 재무 배당 등을 확인해보려고 합니다.

온세미컨덕터! 세미컨덕터가 들어가네요. 반도체 제조회사라는 뜻입니다. 세미컨덕터가 반도체 만드는 사람 이런 의미니까요. 반도체 등등의 부품을 만드는 회사입니다. 반도체는 앞으로도 분명한 먹거리가 될 사업입니다. 신규로 진입하기는 어려워요. 기존 기업들이 워낙 차지를 많ㅁ이하고 있으니까요. 그리고 기술적인 진입장벽도 존재합니다. 다만 기존 경쟁자들 사이에서 아주 피터지는 경쟁을 하겠죠. 국가의 먹거리다보니까 국가 차원에서지원해주고 있습니다. 어느 누군가를 고사시켜야 내가 산다 약간 이런 분위기로 가고있는 것 같기도해요. 

 

 

 

온세미컨덕터의 주가와 차트입니다.

2020년부터해서 단기적은 하락은 있지만 장기적으로 계속해서 증가하고 있습니다. 주가가 우상향해가는게 역시 미국이구나 이런 생각이듭니다. 반도체는 정말어디에나 다들어갑니다. 전동킥보드 여기에도 이제 반도체가 들어간다고해요. 통신기술이 들어가야하고 고객정보를 받아들이고 분석할 줄 알려면 무조건 반도체가 들어가야하죠. 그래서 모든 국가에서 목숨걸고 반도체 키우겠다고 하고있잖아요. 반도체는 분명히 지금도 그렇지만 앞으로는 더욱더 중요해질 기술이 될 것입니다. 그래서 반도체기업에 투자하는건 좋은 투자라고 생각합니다. 다만 주가가 너무 많이 올라있는 기업의 주식을 매수하는건 살짝 위험이 있죠

 

 

 

온세미컨덕터의 매출액과 영업이익입니다.

 

매출액입니다

2020/12 - 5,255

2021/12 - 6,739

2022/12 - 8,326

매출액 꾸준히 증가하고 있습니다. 정말 좋은속도로 매출액이 증가하는걸 확인할 수 있습니다. 주식투자할 때에는 이 기업에 대한 어느정도의 이해가 뒷받침된상태에서 투자하는게 좋습니다. 그래야 주가변동시 어떻게 대처해야할지 감이라도 생기니까요. 주가가 떨어졌는데 여전히 그 기업은 물건을 잘팔고있다?아 이건 기회구나! 추매를 할 수도 있는거구요. 지분을 늘릴지 줄일지 의사결정의 가장 중요한 기준 중 하나가 바로 제품에 대한 이해인데요. 반도체기업의 경우 사실 그게 어렵습니다. TSMC나 삼성전자처럼 워낙 언론에 많이 다뤄진 기업의 경우엔 상대적으로 가능할지 몰라도요.

 

 

영업이익입니다

2020/12 - 415

2021/12 - 1,361

2022/12 - 2,764

영업이익 역시 빠르게 증가하고 있습니다. 영업이익 증가속도 정말좋아요. 매출액 그리고 영업이익 모두 다 빠르게 상승하고 있습니다. 삼성전자는 적자가 나고있다 이런 말들이 들리는데요. 미국 반도체기업들은 잘나갑니다. 분야가 달라서 이런 일들이 생기는 것일 수도 있고요. 삼성전자는 중국매출비중이 큰데 요즘 대중국 수출이 좋지않잖아요. 그 영향도 클 것 같습니다.

 

 

온세미컨덕터의 현금흐름과 순이익입니다.

현금흐름 매해 증가하고 있습니다. 기업에게 현금이 넘친다는건 언제나 좋은 일입니다. 인수합병해서점유율을 높일 수도 있고 기술투자라든지 주주환원도 가능하니까요. 현금 넘치고 풍부한 기업은 언제나 좋아요

순이익 역시 빠르게 증가하고 있습니다.

2020/12 - 236

2021/12 - 1,011

2022/12 - 1,903

순이익도 영업이익 매출액이 빠르게 올라가듯이 순이익도 빠르게 증가하고 있습니다. 매출액/영업이익/순이익이 빠르게 증가하니까 주가와 차트역시 빠르게 증가하는게 이해가 갑니다. 한국에선  이러긴 쉽지않죠. 한국에서 주식하려면 이슈 테마가 따라줘야하는데요. 역시 미국입니다. 미국에서 주식하는게 100%는 아니지만 일단 한국주식보다는 심리적인 안정감이 있습니다.

 

 

 

 

온 세미컨덕터의 영업이익률/순이익률/ROE입니다

 

영업이익률입니다

2020/12 - 7

2021/12 - 20

2022/12 - 33

영업이익률 매해 증가하고 있습니다. 2020/12월엔 무슨일이 있었길래 영업이익률이 7밖에 안나왔던 것일까요. 어쨌든 다행히도 영업이익률 증가하고 있어요. 증가하는속도가 굉장히빠르게 증가하는걸 확인할 수 있죠. 7에서 20 그리고 20에서 33까지! 빠르게 영업이익률이증가하고 있습니다. 경쟁상황에서 점점 경제적 해자가 강해지고 있는게 아닐까 조심스레 예상해봅니다.물론 이런 숫자로는 100% 다 알지 못해요

 

 

자기자본이익률 ROE입니다.

2020/12 - 6

2021/12 - 24

2022/12 - 35

자기자본이익률인 ROE역시 빠르게 증가하고 있습니다 6에서 24 그리고 24에서 35까지! 수익성을 보여주는 자료들이 모두 다 빠르게 증가합니다. 자기자본이익률은 기업이 자본으로 얼마의 이익을 만들어내는가? 이걸 보여주는 자료입니다. 일단 자기자본이익률이 높다는건 같은 자본으로 더 많은 이익을 만들어낼 줄 아는 기업이라는 뜻입니다. 이익 잘 만들어내는 기업 그리고 자본을 잘 활용하는 기업은 언제나 좋습니다.

 

 

 

 

 

온세미컨덕터의 배당금에 대한 내용입니다.

기업이 배당금을 잘주는건 항상 좋은 일입니다. 주주환원을잘해준다는 의미도 있고요. 그리고 주식투자하는 사람에게는 수익성을 높일 수 있는 방법 중 하나니까요. 몇달 또는 며칠 가지고 있는 사람에게는 배당금은 무의미합니다만. 아주 장기적으로 기업의 지분을 소유하고 있는 사람에겐 배당금과 배당성장률은 매우 중요합니다. 아쉽게도 온세미컨덕터는 배당금을 지급하지 않네요! 저렴한 가격에 기업의 주식을 사서 오랜기간 보유하며 배당성장을 맛본다면 어느새 배당수익률이 꽤 좋은 수준으로 올라가있는걸 확인할 수 있죠. 그래서 배당금 주고 배당성장 잘해주는 기업의 주식을 사는걸 좋아합니다.

 

 

 

 

온세미컨덕터의 성장률입니다

매출액 증가율 엄청납니다. 2021/12월엔 28%성장 그리고 2022년 12월에는 23%성장했습니다. 매출액이 이렇게 빠르게 성장하는건 좋은 신호입니다. 하지만 영업이익은 더 엄청나게빨리 성장했네요. 2021년 12월에는 228%성장했습니다. 오와.. 2020년도에 역성장해서 그거의 기저효과일 수도 있겠지만요. 2022/12월엔 103%성장했습니다.영업이익률 성장이굉장히 눈에띄는 기업입니다. 순이익 성장역시 좋습니다. 2020/1월 10%성장. 2021/12월 331%성장 2022/12 88%성장했습니다. 이런거보면 하..그냥 사야하나? 기업을 잘 이해하지 못한다 하더라도 사야하나?이런 고민이 들때가 있다니까요

 

 

 

 

온세미컨덕터의 주가수익비율 PER입니다.

이 기업의 주가가 엄청 고평가인가? 이걸 간접적으로 확인할 수 있는 자료입니다. 기업의 역대 PER을 훑어보면서 그래도 낮은 수준이네 이렇게 매수를 하시는 분들도 있습니다. 저도그런식으로 판단하기도 합니다. 그리고 고점대비 몇%가 빠져있는가? 이런걸 바탕으로 주식투자합니다. 물론 100%정답이 아니에요.많이물립니다.허허허. 어쨌뜬 2022/12월 기준으로 PER은 16입니다. 하지만 저 이후로 2023년 4월달까지 주가가 계속 올랐어요. 그래서 PER은 더 높지않을까? 조심스레 예상해봅니다. 그래도 성장성 이런거에 비교해본다면 아직까지 낮은 PER이지 않을가 싶습니다.

 

빠른 성장이 장점인 기업입니다만. 반도체 관련 비즈니스를 한다는 것밖에는 몰라요. 그래서 감히 장기적인 경제적 해자를 이해하기가 어렵다는 단점이 있습니다.