안녕하세요. Union Pacific 2023년 2Q 실적을 보려고 합니다.
Union Pacific은 개인적으로 좋은 회사라고 생각합니다. 미국 철도운송 회사입니다. 곡물, 에너지자원 등 엄청나게 많은 양의 화물을 철도로 나르는건데요. 날씨라든지 거리와 큰 상관없이 꾸준히 정시에 맞게 운송할 수 있다는 장점이 있습니다. 그리고 독과점 지위에 있어서 꾸준히 돈을 벌 수 있는 회사라고 생각합니다. 무엇보다 배당성장이 좋습니다.
Unicon pacific의 Operating Revenues입니다.
2022년 6,269million$에서 5,693million$로 하락했습니다. 전년동기대비 실적이 하락했습니다. 꾸준히 성장했으면 좋겠지만 잘 안되나봅니다.
Union Pacific의 Operating Expenses입니다.
영업활동을 하면서 발생하는 비용인데요. 지금 기름값이 엄청 비싸잖아요. 그래서 기름값이 많이 올랐으려나 싶었는데 Fuel은 오히려 줄었습니다. Depreciation이랑 Equipment and other rents의 비용이 증가했습니다. compensation and benefits도 증가했고요. 그래서 Total Operating Expenses는 3,774million$에서 3,759million$로 상승했습니다.
Union pacific의 Net income과 EPS입니다.
Net income은 감소했습니다. 전년동기 말이죠. 1,835million$에서 1,569million$로 감소했습니다. 실적이 대부분 감소했어요 좋지않습니다. EPS는 2.93$에서 2.58$로 감소했어요. 한주당 가치가 줄어들은거고 이는 절대 좋은게 아닙니다.
지금 인플레이션과 금리인상으로 비용이 증가하면서 기업들 실적이 전년동기보다 줄어든 경우가 많이 보입니다.
Union Pacific의 이제 수익을 뜯어본겁니다.
Bulk, Industrial, Premium 이렇게 나눠져서 Freight revenues를 구성합니다. 대부분 다 감소했어요. Union Pacific은 대부분의 매출이 화물운송을 통해서 발생한다는걸 볼 수 있고요. 다른 비즈니스는 크게 하지 않는구나 알 수 있습니다.
Union pacific의 operating summary입니다.
Freight revenues는 전년동기대비 5%정도 하락했다고 나옵니다. 기차당평균수익(ARC)가 3% 감소했다고 나와요. forest product shipments의 감소가 있었다고 합니다. 하지만 이건 automotive industry, rock shipments 등의 증가로 어느정도 상쇄됐다는 내용입니다.
Unicon Pacific이 어떤 화물을 날라서 수익을 내고 있는가를 보는 자료입니다
곡물, 비료, 냉동음식, 산업용화학제품, 원자재, 목재, 자동차 등을 나릅니다. 그리고 대부분 비슷하게 매출액이 나오고 있습니다. 정말 다양한 제품들을 나르고 있고 미국 산업이 망하는게 아니라면 Union Pacific은 계속해서 매출이 발생하겠죠. 미국은 강력합니다.
전년동기대비 실적이 떨어져서 아쉽긴 합니다만 Union pacific에 투자하는 이유는 배당수익률과 배당성장 때문입니다. 비즈니스 특성상 경쟁에 제한돼있어 꾸준한 수익이 발생하는데요. 이걸 엄청난 주주환원으로 돌려줍니다. 연평균 배당성장이 15%이상이죠
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